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Meet Our Team

領導層

Mindy Ying

李敏華

高級副總裁、財務顧問暨管理董事

mying@wealthenhancement.com

李敏華女士在投資、金融和財富管理方面擁有超過 39 年的經驗。李女士的銀行界生涯最早是從加拿大多倫多銀行 (Toronto Dominion Bank) 和花旗銀行 (CitiBank) 駐台北辦事處開始的。接著她在加州聯合石油公司 (Union Oil Company) 擔任國際會計師,以及在 Adobe 石油與天然氣公司的擔任高級金融分析員。此外,她曾是 Barclays 國際私人銀行的管理董事、第一聯美信投管理集團 (First Interstate Bank’s Trust and Investment Management Group) 亞洲市場發展部的副總裁。在 2007 年成為 Pillar Pacific 總裁和執行長之前﹐李女士曾在 PacWest 財務管理公司做過 10 的總裁和資深投資組合經理﹐她也是公司的創始人之一。作為活躍的社區支持者,李敏華曾被推選為聖瑪利諾市學校教育基金會受託人之一,亦曾任職金融規劃協會洛杉磯分會董事以及和羅省基督教會的財務長。目前,她是聖加谷羅省基督教會的長老,也是北美中華福音神學院 (CESNA) 院長後援會的成員。

  • 德州大學(University of Texas),財務學士 (BS)
  • 德州大學 (University of Texas),工商企業管理碩士 (MBA)

Arthur French

Arthur French

研究總監 特許金融分析師 (CFA®),特許投資顧問 (CIC), Series 65 投顧執照/註冊

afrench@wealthenhancement.com

Arthur (Art) French 在管理股票、債券和私募股權投資組合的經驗長達 45 年之久。他擅長和投資專業團隊共同建立包括各類市值與風格的股票投資組合,自市值小的「成長型」股票到市值大的「價值型」公司股票不等。Art 是 Pillar Pacific Capital Management 的創始人和投資執行長。經由對 Pillar Pacific Capital Management 的合併,他於 2021 年加入 Wealth Enhancement Group。

由於管理股權投資組合是抽象的,因此 Art 從有形的大自然中找到了工作以外的慰藉,包括野生生物保護和棲息地保護到園林園藝和海洋生物學。他與妻子 Thelma 一起旅行到達地球上最荒涼、最偏遠的地方去協助當地的保護計劃。

  • 加州大學聖克魯茲分校 (UC Santa Cruz),文學士 (BA)
  • 芝加哥大學 (University of Chicago),工商企業管理碩士 (MBA)
  • 特許金融分析師 (CFA®) 專業證照
  • 特許投資顧問 (Chartered Investment Counselor)

財富管理顧問

Lily Ku

李莉莉

副總裁、理財規劃顧問暨投資組合經理、註冊財務規劃師 (CFP®)、Series 65 投顧執照/註冊†

lku@wealthenhancement.com 

李女士擁有超過 25年 的理財規劃、投資和會計經驗。她擅長全方位的財務規劃。在加入 Wealth Enhancement Group 之前,她是 Pillar Pacific Capital Management 和 PacWest Financial Management 的財務規劃師和客戶關係經理。她的專長是透過進階財務策略協助客戶及其家人,建立財富,保護資產,並世代相傳。

李女士曾於瑪麗•哈丁•貝勒大學 (University of Mary Hardin-Baylor) 擔任會計和金融系的教員。身為活躍的社區支持者,李女士擔任了許多非營利組織的各種領導職務。閒暇之餘,她喜歡音樂、健行、園藝並與丈夫 Bernard 一起旅行。

  • 德州大學(University of Texas),會計與系統分析學士學位 (BBA)
  • 德州大學 (University of Texas),工商企業管理碩士 (MBA)
  • 註冊財務規劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 專業證照

Kendra Baranko

Kendra Baranko

理財規劃顧問暨投資組合經理,特許金融分析師 (CFA®)、註冊財務規劃師(CFP®)、Series 65 投顧執照/註冊†

kbaranko@wealthenhancement.com

Baranko 女士是一位經驗豐富的專業人士,在金融服務業擁有超過 15 年的經驗。她曾在加州基金會 (The California Endowment)、太平洋人壽基金顧問 (Pacific Life Fund Advisors)、坎特伯雷諮詢 (Canterbury Consulting),梯度分析(Gradient Analytics) 和 Miller Russell & Associates 等公司任職。Baranko 女士專門從事構建和管理客戶投資組合。她透過專有的評估篩選模型並結合行業的基本分析來識別相對於公司財務指標的股票估值方式低效率。她於 2016 年加入 Pillar Pacific Capital Management 擔任投資組合經理,然後於 2021 年經由對 Pillar Pacific 的合併,加入 Wealth Enhancement Group。辦公閒暇之餘,Baranko 女士教授瑜伽,享受健行和觀賞加州洛杉磯附近的現場音樂表演。

  • 蒙大拿州立大學 (Montana State University),理學學士 (BS)
  • 特許金融分析師 (CFA®)
  • • 註冊財務規劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 專業證照

Jennifer Ying

Jennifer Ying

理財規劃顧問、註冊財務規劃師(CFP®)、註冊會計師 (CPA)、Series 65 投顧執照/註冊†

jying@wealthenhancement.com 

Jennifer 在金融服務業擁有超過 10 年的經驗。經由對 Pillar Pacific Capital Management 的合併,她於 2021 年加入 Wealth Enhancement Group。在 2012 年加入 Pillar Pacific 之前,她曾在 Nigro Karlin Segal&Feldstein LLP 公司和 Shoedazzle.com 任職。Jennifer 擅長稅務計劃、退休計劃以及與客戶的子孫後代合作。透過滿足客戶的計劃需求、為他們提供具教育意義的建議、並在適用時提供額外分析,她因此而感到自豪。閒暇之餘,她喜歡在合唱團唱歌,並喜歡與丈夫和孩子們一起演奏音樂。

  • 加州大學洛杉磯分校 (University of California, Los Angeles),文學士 (BA)
  • 執業會計師 (Certified Public Accountant)
  • 註冊財務規劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 專業證照

Jeremy Chang

Jeremy Chang

理財規劃顧問、特許財務顧問 (ChFC®)、Series 65 投顧執照/註冊†

jchang@wealthenhancement.com 

Jeremy 擁有十多年的營運和計劃管理經驗。經由對 Pillar Pacific Capital Management 的合併,他於 2021 年加入 Wealth Enhancement Group。在 2015 年加入 Pillar Pacific 之前,他曾在英特格拉生命科學公司 (Integra LifeSciences) 和美國空軍任職。目前,他負責藉由了解客戶的目標、需求和理財關切來建立牢固的客戶關係。他使用退休、收入和投資管理工具並採用廣泛多種類的理財策略,為客戶提供基本而複雜的指導。辦公閒暇之餘,他一直是湯姆•布雷迪 (Tom Brady) 的超級粉絲,無論布雷迪效力任何球隊,他都全力支持。Jeremy 和他的妻子已經結婚超過 10 年,並育有兩個女兒,他們喜歡在鎮上騎踏板車。

  • 俄克拉荷馬州立大學 (Oklahoma State University),工商企業管理碩士 (MBA)
  • 美國空軍學院 (United States Air Force Academy),經濟學學士學位 (BS, Economics),具有軍事成就,並輔修西班牙語
  • 特許財務顧問 (Chartered Financial Consultant®)

客戶服務

 

Joseph Fontamillas

Joseph Fontamillas

客戶服務經理

jfontamillas@wealthenhancement.com 

 

 

 

 

 

 


Charles Ying

Charles Ying

客戶服務助理

cying@wealthenhancement.com 

 

投資和運營

Sonny Lin

林政毅

資深投資組合經理 特許金融分析師 (CFA®)、特許投資顧問 (CIC)、Series 65 投顧執照/註冊†

slin@wealthenhancement.com 

林政毅先生擁有 20 多年的投資和理財經驗,在其職業生涯中曾擔任資深投資組合經理、法規遵循長和創投基金專業管理人。他與顧問緊密合作,設計、構建和維護適合每個客戶獨特需求的客製產品組合。在加入 Wealth Enhancement Group 之前,他在 Pillar Pacific Capital Management、PacWest Financial Management和和通集團(台灣台北)等公司的基金管理領域累積了寶貴的經驗。他會講流利的台語和中文。林先生在台灣高雄市長大,目前居住在加州洛杉磯。在工作之餘,他喜歡美味的食物、旅行和與家人共度時光。

  • 加州大學波莫那分校 (California State Polytechnic University, Pomona),理學士 (BS)
  • 波士頓大學 (Boston College),財務金融管理碩士 (MS)
  • 波士頓大學 (Boston College),工商企業管理(MBA)
  • 特許金融分析師 (Chartered Financial Analyst®)
  • 特許投資顧問 (Chartered Investment Counselor)

Stephanie Chang

Stephanie Chang

投資組合經理 特許金融分析師 (CFA®)、註冊財務規劃師(CFP®)

schang@wealthenhancement.com 

陳女士在金融服務業擁有超過 10 年的投資和理財經驗。 在 2020 年加入 Pillar Pacific 之前,她曾任費雪投資 (Fisher Investments) 的股票分析師,LPL 財務管理公司 (LPL Financial Advisory Group) 的投資組合經理,以及易唯思商務諮詢(Evalueserve Business Consulting) 上海分公司的集團經理。經由對 Pillar Pacific Capital Management 的合併,Stephanie 於 2021 年加入 Wealth Enhancement Group。

  • 聖塔克拉拉大學 (Santa Clara University) ,工商企業管理 (MBA)
  • 聖塔克拉拉大學 (Santa Clara University),電腦工程碩士 (MS- Computer Engineering)
  • 特許金融分析師 (Chartered Financial Analyst®)
  • 特許理財規劃師 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 專業證照

George Huang

George Huang

營運經理 投資績效評估證書 (CIPM®)

ghuang@wealthenhancement.com 

George 在金融服務業工作了 10 年以上;在法律行業工作了 4 年。在 2021 年加入 Wealth Enhancement Group 之前,他曾擔任一家投資管理公司的項目經理,領導 GIPS® 合規計劃並監督營運部門。隨著營運業務的發展,他實施了提高準確性的程序,並部署了自動化程序以提高效率。在法律行業,他曾為財富 500 強公司的監管和合規計劃從事分析專案。業餘時間,喬治喜歡與妻子和孩子們在一起,特別是健行、騎自行車,偶爾也會攀岩。

  • 加州大學 (University of California),文學士 (BA)
  • 西部州立大學法學院 (Western State University College of Law),法學博士 (JD)
  • 投資業績評價證書 (Certificate in Investment Performance Measurement)

Carmen Pon

Carmen Pon

資深營運專員

cpon@wealthenhancement.com 

Carmon 從事金融服務業已超過 25 年。在 2021 年加入 Wealth Enhancement Group 之前,Carmon 曾在投資營運解決方案 (Investment Operations Solutions)、公積金投資顧問 (Provident Investment Counsel)、 Kayne,Lipman,Carasso &Young和美國銀行 (Bank of America) 的投資組合管理、數據管理、專業客戶報告、投資審計/合規以及交易等領域擔任過不同職位。經由對 Pillar Pacific Capital Management 的合併,她也加入了 Wealth Enhancement Group。閒暇時間,Carmen 為阿卡迪亞音樂俱樂部的活躍會員、捐助者和志願者。

  • 聖馬利大學 (Mount Saint Mary’s College),理學士 (BS)

 

† 投顧諮詢註冊於 Wealth Enhancement Advisory Services。由註冊諮詢顧問 Wealth Enhancement Advisory Services 提供的諮詢服務。Wealth Enhancement Advisory Services 和 Wealth Enhancement Group 是獨立於 LPL Financial 之外的實體。